全球市场资金流向：

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1）大类角度，全球资金近一周（2023年4月20日-2023年4月26日）流入货币、债券、股票市场523、74、0.24亿美元；海外市场标普、纳指回落。

2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度收窄，当前-0.62%；全球资金流出中国债市；全球资金本周流入美国长、中长期债12.05、36.23亿美元，流出短期债80.07亿美元。

3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流入新兴市场，流出发达市场；价值&中盘风格流出居多。

4）行业角度，2023.4.20-2023.4.26，全球资金流入美股金融(2.63亿美元)最多；中国权益资产中，流入科技(18.25亿美元)最多。

国内市场资金流向：

北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：高端制造(52.54亿元)、公共服务(8.99亿元)、综合(2.33亿元)；净流出最多的大类行业为：大金融(-54.29亿元)、消费(-36.84亿元)、周期(-32.83亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：计算机(25.08亿元)、基础化工(20.69亿元)、机械(14.16亿元)；流出最多的一级行业为：非银行金融(-50.96亿元)、食品饮料(-21.83亿元)、有色金属(-19.05亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：大华股份(5.76亿元)、派能科技(4.71亿元)、赣锋锂业(4.3亿元)、洛阳钼业(4.26亿元)、顺丰控股(3.86亿元)。净流出宁德时代(-24.44亿元)、贵州茅台(-21.26亿元)、东方财富(-20.06亿元)等。

南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：可选消费(16.1亿港元)、信息技术(8.4亿港元)、房地产(7.2亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：日常消费(-2.2亿港元)、材料(-1.5亿港元)、医疗保健(-1.5亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：社会服务(10.9亿港元)、传媒(7.8亿港元)、房地产(7.8亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：计算机(-8.5亿港元)、银行(-3.6亿港元)、有色金属(-3.2亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：美团-W(11.1亿港元)、快手-W(6.6亿港元)、中国人寿(5.1亿港元)、中国石油股份(5亿港元)、哔哩哔哩-W(4.5亿港元)。

ETF：1）指数视角上，本周资金整体流入ETF，宽基指数ETF净流入306.65亿元。1）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入科技ETF（94.39亿元）居前，流出周期（-1.56亿元）最多。从月度数据看，医药医美ETF净流入居前，净流入额达194.57亿元。

新发基金：本周新发18只股票型+混合型基金，合计新发份额为168亿份；4月以来累计发行份额234.6亿份。

国内市场资金需求：本周募资总额521.51亿元，较上周大幅回升，其中IPO规模43.59亿元，首发家数5家；定增募集规模239.91亿元，较前周上升。

两融&回购：截至4月28日，两市融资融券余额为16169.1亿元，较上周五减少220.64亿元。2023年以来融资净流入796.3亿元。本周回购规模回升至6.4亿元。

重要股东增减持：净减持额较前周上升，本周重要股东净减持65.49亿元，4月以来净减持累计规模180.29亿元，增持比例居前个股包括赤峰黄金、平高电气、伊戈尔等。

风险提示：

无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。